Ноэль наконец-то почувствовал себя в Интернате злых животных как дома! У него впервые появились друзья, он начал верить в себя и даже… влюбился! Жаль только, что Катокве, красивейшая девочка на свете, по-прежнему остаётся для него загадкой. Впрочем, это не самая большая проблема Ноэля. Ведь директор школы считает, что ему по-прежнему грозит смертельная опасность. Злой медведь Уко, заклятый враг матери Ноэля, мечтает о мести. Но мальчик и не думает сдаваться! Однако, когда вместо него приспешники Уко похищают Катокве, ему приходится добровольно пойти в лапы к врагу.

Для поклонников серий "Дети леса" и "Дети моря".

Таинственные острова стали для Ноэля домом. Именно здесь он понял, что быть не таким, как все, — это нормально. У него появились друзья, а ещё он впервые влюбился… Вот только Интернат злых животных по-прежнему остаётся далеко не самым безопасным местом для мальчика, ведь коварный медведь Уко мечтает отомстить ему. И, кажется, на островах завёлся предатель, который готов пойти на всё, лишь бы угодить Уко. Но Ноэль не собирается бояться! Правда, когда вместо него похищают другого ученика, ему остаётся одно — самому прийти в лапы к врагу…